Мой склад как снять резерв с товара
Перейти к содержимому

Мой склад как снять резерв с товара

  • автор:

Остатки

Отчет Остатки позволяет контролировать остатки товаров на складах. Отчет можно посмотреть в трех вариантах:

  • Остатки по товарам
  • Остатки по складам
  • Остатки по ячейкам

Чтобы посмотреть отчет, перейдите в раздел Товары → Остатки и выберите нужный вариант.

Чтобы настроить отчет используйте возможности фильтрации. Нажмите на кнопку Фильтр, задайте нужные параметры и нажмите на кнопку Найти.

Остатки по товарам

Отчет демонстрирует остатки всех товаров на всех складах на текущий момент. Все товары, включая их модификации, выводятся в отчете отдельными строками.

Для каждого товара показаны:

  • Наименование;
  • Код;
  • Артикул;
  • Срок годности;
  • Остаток — фактический остаток;
  • Неснижаемый остаток, если он установлен;
  • Резерв — зарезервированный объем;
  • Ожидание — количество ожидаемого к поступлению товара;
  • Доступно — доступное для продажи количество;
  • Единицы измерения;
  • Количество дней на складе*;
  • Себестоимость товара;
  • Сумма себестоимости;
  • Цена продажи;
  • Сумма продажи.

* Количество дней на складе показывает, сколько в среднем остатки этого товара ждут до продажи. Показатель считается по формуле:

Дней на складе = сумма ((дата отчета − дата поступления на склад) * остаток от поступления) / положительное количество на складе.

Рассмотрим на примере:

  • 1-го числа поступило 10 яблок, из них продали 4;
  • 10-го числа поступило 9 яблок, их еще не продали;
  • 19-го чиста составляем отчет: ((19−1)*6 + (19−10)*9)/15 = 12,6 дней на складе.
  • 19 — дата отчета;
  • 1 — дата первого поступления на склад;
  • 6 — остаток от первого поступления (10−4);
  • 19 — еще раз дата отчета;
  • 10 — дата второго поступления;
  • 9 — остаток от второго поступления (ничего не продали);
  • 15 — количество товара на складе (остаток от первого поступления + остаток от второго поступления, т.е. 6+9).

Чтобы получить подробную информацию о товаре, нажмите на строку товара в любом месте кроме названия.

Если отчет Остатки выдает результаты, отличные от ожидаемых, перед обращением в службу поддержки см. статью Если остатки считаются неверно.

Возможности фильтрации

Механизм фильтрации позволяет гибко сортировать данные. Например, можно просмотреть данные только по товарам с отрицательным остатком или с остатком ниже неснижаемого. Можно отфильтровать данные не только по полю Остаток, но и по полю Доступно.

При необходимости можно выбрать склад и/или конкретный товар или группу, по которым будут выведены остатки.

Можно просмотреть информацию по зарезервированным или находящимся в ожидании товарам. Для этого нужно отметить флагом поля Только с резервом или Только с ожиданием.

Меню Фильтр также позволяет фильтровать данные отчета Остатки по дате и поставщику.

Дополнительные возможности

  • Чтобы настроить отчет в соответствии со своими требованиями, используйте значок шестеренки в правом углу шапки отчета.
  • Тележка позволяет набрать товары непосредственно из складских остатков и перенести их в Заказ покупателя или Отгрузку.
  • Функция Пополнить резервы позволяет автоматизировать процесс закупок путем пополнения при достижении минимального остатка товара на складе.
  • Из отчета можно распечатать остатки по товарам, остатки по сериям и себестоимость.
  • Печатные формы могут быть созданы в форматах Excel, PDF и Open Office Calc.
  • При необходимости можно настроить ежедневную автоматическую отправку отчета на заданный адрес электронной почты.

Остатки по складам

Отчет демонстрирует количество товара с разнесением данных по складам. Модификации товара не выводятся отдельно. По каждому товару показывается суммарное количество с учетом всех модификаций.

Для каждого товара показаны:

  • Наименование;
  • Код;
  • Артикул;
  • Срок годности;
  • Единицы измерения;
  • Остаток — суммарный фактический остаток;
  • Остатки по каждому из складов.

Возможности фильтрации

Механизм фильтрации позволяет просмотреть данные, например, только по товарам с отрицательным остатком или с остатком ниже неснижаемого.

При необходимости можно выбрать склад и/или конкретный товар или группу, по которым будут выведены остатки. Также меню Фильтр позволяет фильтровать данные отчета по дате и поставщику.

Дополнительные возможности

  • Чтобы настроить отчет в соответствии со своими требованиями, используйте значок шестеренки в правом углу шапки отчета.
  • Отчет Остатки по складам может быть распечатан. При этом печатная форма может быть создана в форматах Excel, PDF и Open Office Calc.
  • При необходимости можно настроить ежедневную автоматическую отправку отчета на заданный адрес электронной почты.

Остатки по ячейкам

В отчете показано количество товара с разнесением данных по ячейкам. Модификации товара не выводятся отдельно. По каждому товару показывается суммарное количество с учетом всех модификаций.

Для каждого товара показаны:

  • Наименование;
  • Код;
  • Артикул;
  • Срок годности;
  • Склад;
  • Единицы измерения;
  • Ячейка;
  • Количество.

Возможности фильтрации

Данные в отчете могут быть отфильтрованы по дате и времени, складу, ячейке. Можно выбрать конкретный товар или группу, по которым будут выведены остатки. Можно отсортировать весовые товары.

Также механизмы фильтрации позволяют отсортировать товары по весу, размеру, цвету, сроку годности.

Дополнительные возможности

  • Чтобы настроить отчет в соответствии со своими требованиями, используйте значок шестеренки в правом углу шапки отчета.
  • Отчет Остатки по ячейкам может быть распечатан. При этом печатная форма может быть создана в форматах Excel, PDF и Open Office Calc.
  • При необходимости можно настроить ежедневную автоматическую отправку отчета на заданный адрес электронной почты.

Вкладка «Настройки» в модуле МойСклад

Опция «Обрабатывать заказы, созданные в МойСклад» — активирует загрузку новых заказов из МойСклад в Систему по соответствующему вебхуку (при активации опции будет попытка создания вебхука).

Примечание

Если включены опции «Обрабатывать заказы, созданные в МойСклад» и «Создавать новый заказ на основе продаж, связанных с несинхронизированным заказом», при активной работе с розницей может возникнуть ситуация, когда заказ по вебхуку не успеет выгрузиться, но в системе будет создан заказ на основе документа розничной продажи из-за двух различных вебхуков для разных документов.

Принимать изменения заказов из системы МойСклад — изменения заказов в МойСклад будут подгружаться в систему.

При активации, опция «Обрабатывать только создание заказа из CRM в МойСклад» позволяет отключить выгрузку изменений по заказам из системы в МойСклад. То есть, будут передаваться только создание и удаление заказов, любые обновления будут игнорироваться.

Опция «Активировать веб-хук МойСклад при редактировании заказа в CRM» позволяет убрать блокировку вебхуков при обновлении заказа модулем интеграции. Если опция активная, при каждом изменении заказа модулем, вебхук от МойСклад будет срабатывать. По умолчанию опция отключена.

Не передавать номер заказа из CRM — отключает передачу номера заказа из системы в МойСклад при создании или обновлении заказа. При создании, номер заказа будет сгенерирован автоматически средствами МойСклад.

Не передавать адрес доставки в Мой Склад — при активации полностью отключает передачу адреса доставки в заказ МойСклад. По умолчанию отключено.

Создавать резерв автоматически — в МойСклад, по пришедшему из CRM заказу, будет стоять галочка «Резерв» и будет работать механизм резервирования товара.

Создание документа «Возврата» с номером Заказа — при активной опции документ возврата генерируется с номером, идентичным заказу. Такая передача номера работает только в том случае, если предыдущая опция «Не передавать номер заказа из CRM» отключена.

Загружать в заказ CRM себестоимость товаров при отгрузке в МойСклад — позволяет загружать в заказ CRM информацию, совместно со статусом отгрузки, о себестоимости товаров по данному заказу на момент создания документа отгрузки в МойСклад. При выгрузке себестоимости, данные берутся по тому же алгоритму, что и при обычной синхронизации остатков и закупочных цен.

Примечание

Данная настройка будет добавлять закупочную стоимость только в том случае, если на момент отправки информации из МойСклад в CRM, у товаров в заказе не проставлена закупочная стоимость. Настройка предназначена в первую очередь для товаров, которые реализуются под заказ. То есть для тех товаров, у которых на момент создания заказа неизвестна закупочная стоимость.

Перезаписывать себестоимость товаров в заказе при отгрузке в МойСклад — себестоимость из МойСклад всегда будет передаваться в заказ CRM при отгрузке, даже если у товаров уже была указана закупочная стоимость (при стандартном поведении, закупочная стоимость записывалась только в том случае, если в системе она была нулевая). Настройка доступна только при активной опции «Загружать в заказ CRM себестоимость товаров при отгрузке в МойСклад»

Состав заказа

Выгружать услуги как обычные товары — позволяет без ошибок выгружать из системы заказы, в составе которых присутствуют товары, заведённые в МойСклад как услуги. При отключенной опции данная возможность отсутствует.

Передавать Доставку как товарную позицию в заказе — позволяет передавать доставку как отдельную товарную позицию в состав заказа в системе (при условии ненулевой стоимости доставки).

Настроить соответствие услуг МойСклад типам доставки в CRM — при активации, появляется дополнительная вкладка «Типы доставок», где настраивается соответствие услуг из МойСклад типам доставки в CRM. После произведения настроек, если для указанного в заказе CRM типа доставки найдено соответствие, в заказ будет добавлена указанная услуга из настроек соответствия, вместо стандартной доставки. Если доставка удалена или обнулена её стоимость — она будет удалена из заказа. Если выбран тип доставки, для которого не настроено соответствие услуги в МойСклад — в журнале модуля появится соответствующее сообщение и будет выгружена стандартная доставка. Обратите внимание, что услуги в МойСклад должны быть созданы заранее.

Включить выгрузку доставки с нулевой стоимостью как позиции заказа — при её активации в заказ МойСклад будет выгружаться доставка как товарная позиция даже с 0 стоимостью. При этом способ доставки должен быть выбран в заказе системы.

Удаление заказов

Принудительно удалять заказ из МойСклад вместе со связанными документами — выберите, стоит ли форсированно удалять заказы в МойСклад, если они были удалены в CRM. Обратите внимание, что все связанные документы также удалятся.

Отправка в корзину вместо полного удаления заказа — при активации опции заказы будут перещаться в корзину, а не просто удаляться. Настройка работает в связке с опцией выше «Принудительно удалять заказ из МС вместе со связанными документами» для учёта связанных документов как и при обычном удалении.

Снимать резерв вместо удаления отказного товара в заказе МойСклад — настройка заменяет удаление отмененного товара из заказа в МойСклад снятием ему резерва. Обратите внимание, что настройка работает только в том случае, если у товара был указан статус отмены. Если товар был удалён в CRM, то и в МойСклад он также будет удалён.

При выгрузке нового заказа из CRM в МойСклад, позиции со статусом отмены будут добавлены в заказ МойСклад, но без резерва и с нулевой стоимостью. В CRM данная позиция удалена не будет.

Перемещения

Создавать перемещения — если у товара в CRM выбран склад, отличный от склада отгрузки, в МойСклад будет автоматически создано перемещение.

Проводить перемещения автоматически — автоматически создаваемые перемещения будут проводиться при создании (будет происходить движение остатков между складами).

Остатки

Не обнулять остаток в CRM по недостающему товару в МойСклад — для товаров, у которых наличие в МойСклад меньше или равно 0, остатки в CRM выгружаться не будут. Синхронизация остатков будет производиться для товаров с положительным наличием в МойСклад.

Не синхронизировать остатки у неактивных товаров — данная настройка проверяет активность товаров. У неактивного товара остатки не актуализируются.

Не учитывать ожидаемый товар в общем остатке — при активной опции, из общего доступного остатка будет вычитаться то количество товара, которое находится на данный момент в ожидании. По умолчанию, МойСклад возвращает доступный остаток товара с учётом товара в ожидании (ожидание — то количество товара, по которому создан заказ поставщику с отметкой «Ожидание»).

Обновление остатков без обновления себестоимости товаров — если опция активна, то себестоимость из МойСклад, при обновлении остатка, учитываться не будет. Вместо этого будет сохраняться то значение себестоимости, которое было в CRM.

Передача остатков комплектов — опция активирует выгрузку остатков по комплектам.

Документы

Отключение передачи номера при создании документа отгрузки на стороне МойСклад — при активации, отгрузки создаются с номером, который присваивается МойCклад автоматически.

Отключение передачи номера при создании документа оплаты на стороне МойСклад — при активации, номера платежей будут создаваться с номером, который присваивается МойCклад автоматически.

Не передавать дату отгрузки в систему, если в системе она уже установлена — при активации, дата отгрузки в CRM изменяться не будет, если она уже была задана в CRM ранее и, при этом, заказ еще не был отгружен. Если на момент обработки документа отгрузки из МойСклад дата отгрузки в CRM отсутствует — будет передано новое значение на основе даты документа из МойСклад.

Передавать дату входящего платежа в МойСклад — позволяет указать дату для документа «Входящий платеж» при его создании при помощи модуля.

Пользовательское поле для передачи номера входящего платежа в МойСклад — позволяет указать пользовательское поле (с типом «строка»), значение из которого будет передано в поле «Входящий номер» документа «Входящий платеж».

Примечание

Передача данных на основне последних двух опций работает только для документа «Входящий платеж».

Контрагенты

Выгрузка истории изменений по контрагентам из CRM в МойСклад — при активации, из CRM в МойСклад будут уходить изменения по клиентам:

  • Ф.И.О.
  • Телефон
  • E-mail
  • Реквизиты — тип контрагента с необходимыми полями (ИНН и т.д.)
  • Банковские реквизиты транслируются в расчётный счёт (указанный как основной)
  • Если клиент не физическое лицо, то в качестве имени будет передано полное наименование, а при отсутствии в МойСклад контактного лица у данного контрагента, оно будет создано автоматически с настоящим именем.

Обновляться будут только те контрагенты, которые уже выгружены в МойСклад при создании заказа. То есть те контрагенты, у которых заполнено пользовательское поле «Идентификатор в системе МойСклад».

Примечание

Удаление и создание клиента на стороне системы игнорируется.

Опция Получать изменения контрагентов из МойСклад создаёт в МойСклад вебхук на обновление данных контрагента и активирует выгрузку изменений из МойСклад в CRM.

При активации опции Получать изменения адреса контрагентов из МойСклад, в CRM будет выгружаться изменение адреса (Фактический адрес) контрагента в поле «Примечания к адресу» ( customer[address][notes] ).

При активации опции Получать изменения ФИО контрагентов из МойСклад, в CRM будет выгружаться изменение имени (Наименование) контрагента или Ф.И.О. контактного лица, если они имеются у контрагента. Выгрузка произойдет только в том случае, если контрагент имеет тип «Физическое лицо».

В опции Тип синхронизации контрагента в МойСклад для выбора доступно четыре варианта синхронизации:

  • «Стандартная синхронизация» (выбрано по умолчанию) — контрагент в МойСклад создаётся на основе данных клиента из CRM (либо указывается уже существующий, если он был выгружен ранее и имеется связь между CRM).
  • «Магазин» — контрагент в МойСклад будет создан на основании указанного в заказе магазина в CRM. При этом в имени контрагента будет указано название данного магазина.
  • «Склад» — контрагент в МойСклад будет создан на основании указанного в заказе склада отгрузки в CRM. При этом в имени контрагента будет указано название данного склада отгрузки.
  • «Единый для всех» — при выборе данного типа синхронизации появится дополнительное поле ввода (см. следующий пункт), в которое необходимо будет ввести имя контрагента. При выгрузке заказов в этом случае будет создан один контрагент с введённым именем, и все последующие заказы будут привязаны только к нему.

Важно!

При выборе типа синхронизации «Магазин», «Склад» или «Единый для всех» в модуле будет сохранена информация об идентификаторах созданных контрагентов в МойСклад и имеющихся в CRM кодов магазинов и складов. Поэтому, при удалении контрагентов в МойСклад могут возникнуть проблемы при выгрузке заказов, а при изменении символьных кодов магазинов и/или складов необходимо заново зайти в настройки и пересохранить их (изменения по магазинам и/или складам подтянутся автоматически).

Поле Имя контрагента появляется при выбранном типе синхронизации «Единый для всех» — в данное поле необходимо ввести имя для контрагента, который будет создан в МойСклад и к которому в последующем (согласно выбранной настройке) будут привязаны все создаваемые заказы.

В поле Группа контрагента можно ввести название группы для создаваемых в МойСклад контрагентов (при выгрузке заказов). В интерфейсе МойСклад отображается поле «Группы».

Оповещения о проблемах доступа к сервису

Пользователь в системе, который будет уведомлен — выберите пользователя CRM, на которого будет поставлена задача в случае, если возникла непредвиденная ситуация с интеграцией, которую модуль не смог обработать (в первую очередь проблемы, связанные с авторизационными данными МойСклад).

Примечание > >осуществляется прием статусов заказа, комментария менеджера и изменений по позициям в заказе. **Не обнулять остаток в CRM по недостающему товару в МойСклад** — для товаров, у которых наличие в МойСклад меньше или равно 0, остатки в CRM выгружаться не будут. Синхронизация остатков будет производиться для товаров с положительным наличием в МойСклад. **Не синхронизировать остатки у неактивных товаров** — данная настройка проверяет активность товаров. У неактивного товара остатки не актуализируются. **Не учитывать ожидаемый товар в общем остатке** — при активной опции, из общего доступного остатка будет вычитаться то количество товара, которое находится на данный момент **в ожидании**. По умолчанию, МойСклад возвращает доступный остаток товара с учётом товара в ожидании (ожидание — то количество товара, по которому создан заказ поставщику с отметкой «Ожидание»). **Не передавать номер заказа из CRM** — отключает передачу номера заказа из системы в МойСклад при создании или обновлении заказа. При создании, номер заказа будет сгенерирован автоматически средствами МойСклад. **Создание документа «Возврата» с номером Заказа** — при активной опции документ возврата генерируется с номером, идентичным заказу. Такая передача номера работает только в том случае, если предыдущая опция «Не передавать номер заказа из CRM» отключена. **Загружать в заказ системы себестоимость товаров при отгрузке в МойСклад** — позволяет загружать в заказ RetailCRM информацию, совместно со статусом отгрузки, о себестоимости товаров по данному заказу на момент создания документа отгрузки в МойСклад. При выгрузке себестоимости, данные берутся по тому же алгоритму, что и при обычной синхронизации остатков и закупочных цен. >Примечание > >Данная настройка будет добавлять закупочную стоимость только в том случае, если на момент отправки информации из МойСклад в CRM, у товаров в заказе не проставлена закупочная стоимость. Настройка предназначена в первую очередь для товаров, которые реализуются под заказ. То есть для тех товаров, у которых на момент создания заказа неизвестна закупочная стоимость. **Перезаписывать себестоимость товаров в заказе при отгрузке в МойСклад** — себестоимость из МойСклад всегда будет передаваться в заказ CRM при отгрузке, даже если у товаров уже была указана закупочная стоимость (при стандартном поведении, закупочная стоимость записывалась только в том случае, если в системе она была нулевая). Настройка доступна только при активной опции «Загружать в заказ CRM себестоимость товаров при отгрузке в МойСклад» **Выгружать услуги как обычные товары** — позволяет без ошибок выгружать из системы заказы, в составе которых присутствуют товары, заведённые в МойСклад как услуги. При отключенной опции данная возможность отсутствует. **Настроить соответствие услуг МС типам доставки в RetailCRM** — при активации, появляется дополнительная вкладка «Типы доставок», где настраивается соответствие услуг из МойСклад типам доставки в RetailCRM. После произведения настроек, если для указанного в заказе CRM типа доставки найдено соответствие, в заказ будет добавлена указанная услуга из настроек соответствия, вместо стандартной доставки. Если доставка удалена или обнулена её стоимость — она будет удалена из заказа. Если выбран тип доставки, для которого не настроено соответствие услуги в МойСклад — в журнале модуля появится соответствующее сообщение и будет выгружена стандартная доставка. Обратите внимание, что услуги в МойСклад должны быть созданы заранее. >Примечание > >Передача типа доставки, при настроенном соответствии, работает только в том случае, если включена настройка «Передавать доставку как товарную позицию в заказе». **Отключение передачи номера отгрузки при создании документа отгрузки на стороне МС** — при активации, отгрузки создаются с номером, который присваивается МойCклад автоматически. **Отключение передачи номера оплаты при создании документа оплаты на стороне МС** — при активации, номера платежей будут создаваться с номером, который присваивается МойCклад автоматически. **Выгрузка истории изменений по контрагентам из CRM в МС** — при активации, из CRM в МойСклад будут уходить изменения по клиентам: * Ф.И.О. * Телефон * E-mail * Реквизиты — тип контрагента с необходимыми полями (ИНН и т.д.) * Банковские реквизиты транслируются в расчётный счёт (указанный как основной) * Если клиент не физическое лицо, то в качестве имени будет передано полное наименование, а при отсутствии в МойСклад контактного лица у данного контрагента, оно будет создано автоматически с настоящим именем. Обновляться будут только те контрагенты, которые уже выгружены в МойСклад при создании заказа. То есть те контрагенты, у которых заполнено пользовательское поле «Идентификатор в системе МойСклад». >Примечание > >Удаление и создание клиента на стороне системы игнорируется. —>

Настройки для популярных сценариев

Ниже приведены конфигурации настроек для наиболее распространенных сценариев.

Сценарии можно настроить вручную или автоматически, используя шаблоны.

  • Создание Отгрузки при изменении статуса заказа
  • Создание Входящего платежа к заказу с кастомным статусом
  • Постановка резерва при создании заказа
  • Снятие резерва у заказа
  • Отправка уведомления сотруднику по истечении срока заказа
  • Отмена заказа по истечении его срока
  • Изменение владельца-сотрудника документа
  • Смена статуса заказа на Отгружен при одновременном выполнении нескольких условий
  • Перевод Счета покупателя в определенный статус при поступлении оплаты
  • Отправка уведомления ответственному сотруднику при создании Приемки
  • Снятие резерва у просроченного заказа
  • Напоминание о готовности заказа к сборке
  • Контроль оплаты счетов
  • Постановка задачи на проверку комплектации после создания Отгрузки
  • Постановка задачи с напоминанием об оплате ответственному сотруднику
  • Постановка задачи при создании Производственного задания
  • Резерв материалов при изменении статуса Производственного задания
  • Отправка уведомления руководителю о невыполненном заказе
  • Отправка уведомления о «зависшем» заказе
  • Изменение группы контрагента в зависимости от суммы заказа
  • Изменение ответственного сотрудника в зависимости от суммы заказа
  • Автоматическое добавление договора при создании заказа
  • Автоматическое добавление контрагента и договора в зависимости от канала продаж
  • Отправка уведомления при изменении статуса Отгрузки
  • Отправка уведомления о завершении производства
  • Создание задачи на сборку товаров по оплаченному заказу
  • Отправка уведомления после успешной оплаты счета
  • Контроль поступления товара на склад
  • Снятие ожидания у просроченного заказа поставщика
  • Проверка остатков и контроль списания товаров на складе при производстве
  • Распределение заказов по отделам
  • Отправка уведомления для отслеживания перемещений через транзитный склад

Создание Отгрузки при изменении статуса заказа

Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается связанный документ Отгрузка.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Статус изменен на Отгружен.
  • Что нужно сделать? — Создать связанный документ Отгрузка.

Создание Входящего платежа к заказу с кастомным статусом

Если статус Заказа покупателя изменяется на >, создается связанный документ Входящий платеж.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Статус изменен на >.
  • Что нужно сделать? — Создать связанный документ Входящий платеж.

Постановка резерва при создании заказа

При создании Заказа покупателя товары, указанные в Заказе покупателя, резервируются на складе.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Изменить резерв → Поставить резерв.
  • При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → Подтвержден.

Снятие резерва у заказа

Если Заказ покупателя изменяется, резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя, снимается через три дня.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Изменен.
  • Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.
  • Когда сценарий должен выполняться? — Через 3 дня.
  • При каких условиях? — Свойство заказа → Статус документа → Равно→ Другое → Новый.

Отправка уведомления сотруднику по истечении срока заказа покупателя

Если срок выполнения Заказа покупателя истек, сотруднику отправляется уведомление.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Истек срок.
  • Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.

Отмена заказа по истечении его срока

Если срок выполнения Заказа покупателя истек, заказ отменяется.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Истек срок.
  • Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отменен.

Изменение владельца-сотрудника документа

При создании Отгрузки меняется сотрудник, ответственный за работу с этим документом.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Отгрузка.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Изменить отгрузку → Владелец-сотрудник → Другое → >.
  • При каких условиях? — Владелец сотрудник → Не равно → Другое → >.

Смена статуса заказа на Отгружен при одновременном выполнении нескольких условий

Статус Заказа покупателя меняется на Отгружен, если выполняется несколько условий.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Изменен.
  • Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отгружен.
  • При каких условиях? — Отгружено (руб) → Больше→ Другое → 0, Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0, Статус документа (руб) → Равно → Другое → Собран.

Перевод Счета покупателя в определенный статус при поступлении оплаты

При оплате Счета покупателю его статус меняется на >.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Счет покупателю.
  • Событие — Изменен.
  • Что нужно сделать? — Изменить счет → Статус документа → Другое → >.
  • При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).

Отправка уведомления ответственному сотруднику при создании Приемки

При создании Приемки сотруднику отправляется уведомление.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Приемка.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.

Снятие резерва у просроченного заказа

Если срок выполнения Заказа покупателя истек, снимается резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Истек срок.
  • Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.

Напоминание о готовности заказа к сборке

Если статус Заказа покупателя меняется на Подтвержден, создается задача для сотрудника и ему отправляется уведомление.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Статус изменен на Подтвержден.
  • Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник, Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.

Контроль оплаты счетов

При создании Счета покупателю создается задача проконтролировать поступление оплаты.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Счет покупателю.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Создать задачу.
  • При каких условиях? — Дата планируемой оплаты → Больше → Текущая дата.

Постановка задачи на проверку комплектации после создания Отгрузки

Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается задача на проверку комплектации.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Отгрузка.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник.
  • При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).

Постановка задачи с напоминанием об оплате ответственному сотруднику

Если статус Заказа покупателя изменяется на Новый, через пять дней создается задача на сотрудника.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Статус изменен на Новый.
  • Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник
  • Когда сценарий должен выполниться? — Через 5 дней.
  • При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0 и Оплачено (руб) → Не равно → Сумма документа (руб).

Постановка задачи при создании Производственного задания

При создании Производственного задания создается задача исполнителю.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Производственное задание.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Создать задачу, указать исполнителя, автора, срок и текст.

Резерв материалов при изменении статуса Производственного задания

Если статус Производственного задания изменяется на Резерв, материалы резервируются на складе. Предварительно необходимо добавить статус Резерв в разделе Производственные задания.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Производственное задание.
  • Событие — Статус изменен на Резерв.
  • Что нужно сделать? — Изменить резерв → Поставить резерв.

Отправка уведомления руководителю о невыполненном заказе

Если статус Заказа покупателя изменяется на >, руководителю отправляется уведомление.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Статус изменен на >.
  • Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → >, Тема: Контроль. Не выполнен заказ покупателя, Текст уведомления: от на сумму перешел в статус . Владелец .

Отправка уведомления о «зависшем» заказе

Если Заказ покупателя не принял финальный положительный статус за определенный срок, сотруднику или руководителю отправляется уведомление.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → >, Тема: «Зависший» заказ покупателя, Текст уведомления: Внимание! За 14 дней от не дошел до финального статуса.
  • Когда сценарий должен выполниться? — Через 14 дней.
  • При каких условиях? — Статус документа → Не равно → Другое → >.

Изменение группы контрагента в зависимости от суммы заказа

Если сумма Заказа покупателя выше определенного значения, контрагент добавляется в новую группу.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Изменен.
  • Что нужно сделать? — Изменить контрагента → Группа контрагента → Добавить → >.
  • При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше или равно → Другое → >, Группа контрагента → Не содержит → >.

Изменение ответственного сотрудника в зависимости от суммы заказа

Если сумма Заказа покупателя выше определенного значения, изменяется ответственный сотрудник.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Изменен.
  • Что нужно сделать? — Изменить заказ → Владелец-сотрудник → Другое → >
  • При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше или равно → Другое → >, Владелец-сотрудник → Не равно → Другое → >.

Автоматическое добавление договора при создании заказа

Если при создании Заказа покупателя заданы контрагент и организация, договор указывается автоматически.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Изменить заказ → Договор → Другое → >.
  • При каких условиях? — Организация → Равно → Другое → >, Контрагент→ Равно → Другое → >.

Автоматическое добавление контрагента и договора в зависимости от канала продаж

При создании Заказа покупателя указывается контрагент и договор согласно данным из канала продаж.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Изменить заказ → Контрагент → Другое → >, Изменить заказ → Договор → Другое → >.
  • При каких условиях? — Канал продаж → Равно → Другое → >.

Отправка уведомления при изменении статуса Отгрузки

Если статус Отгрузки был изменен на >, сотруднику отправляется уведомление.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Отгрузка.
  • Событие — Статус изменен на >.
  • Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → >, Тема: Изменился статус Отгрузки, Текст уведомления: от перешла в статус .

Отправка уведомления о завершении производства

Когда Производственное задание выполнено, ставится задача на отгрузку товара.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Производственное задание.
  • Событие — Изменен.
  • Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → >, Исполнитель → Другое → >, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → >, Задача: Провести отгрузку по .
  • При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → >.

Создание задачи на сборку товаров по оплаченному заказу

Если статус Заказа покупателя изменяется на указанный и счет по этому заказу оплачен, создается задача на сборку товаров по заказу. Задача создается на определенного сотрудника.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Изменен.
  • Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → >, Исполнитель → Другое → >, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → >, Задача: Собрать от . Планируемая дата отгрузки: .
  • При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → >, Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб), Оплачено (руб) → Больше → Другое → 0.

Отправка уведомления после успешной оплаты счета

Когда покупатель оплатил счет по заказу, сотруднику отправляется уведомление.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Счет покупателю.
  • Событие — Изменен.
  • Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Владелец-сотрудник, Тема: Пришла оплата по счету покупателя, Текст уведомления: Успешная оплата по на сумму .
  • При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб), Оплачено (руб) → Больше → Другое → 0.

Контроль поступления товара на склад

Когда срок Заказа поставщику истекает, создается задача на проверку поступления товаров на склад.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказа поставщику.
  • Событие — Истек срок.
  • Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → >, Исполнитель → Другое → >, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → >, Задача: Проверить поступление товара на склад по . Планируемая дата приемки: .

Снятие ожидания у просроченного заказа поставщика

Если срок выполнения Заказа поставщика истек, с товаров, указанных в Заказе поставщика, снимается ожидание.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ поставщику.
  • Событие — Истек срок.
  • Что нужно сделать? — Изменить ожидание → Снять ожидание.
  • При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → >.

Проверка остатков и контроль списания товаров на складе при производстве

Создается задача проверить, поступили ли на склад материалы, необходимые для начала производства. Для этого нужно проверить остатки или списания материалов на складе. При создании задачи можно указать сотрудника-исполнителя.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Перемещение.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → >, Исполнитель → Другое → >, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → >, Задача: Проверить остатки/проконтролировать списание товаров.
  • Когда сценарий должен выполниться? — Через 5 дней.
  • При каких условиях? — На склад → Равно → Другое → >.

Распределение заказов по отделам

Заказы покупателей при создании распределяются по отделам согласно заданным условиям.
В настройках сценария укажите:

  • Объект — Заказ покупателя.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Изменить заказ → Владелец-отдел → Другое → >.
  • При каких условиях? — Организация → Равно → Другое → >, Склад→ Равно → Другое → >.

Отправка уведомления для отслеживания перемещений через транзитный склад

Если при перемещении товаров используется транзитный (промежуточный) склад, в указанный срок сотруднику отправляется уведомление о необходимости изменить склад с промежуточного на конечный.

В настройках сценария укажите:

  • Объект — Перемещение.
  • Событие — Создан.
  • Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → >, Тема: Контроль перемещения, Текст уведомления: Изменить склад после поступления товаров на второй склад по .
  • Когда сценарий должен выполниться? — Через 2 дня.
  • При каких условиях? — На склад → Равно → Другое → >.

Работа с товарами и услугами

МойСклад позволяет учитывать товары и услуги. Их карточки находятся в справочнике Товары и услуги. Для удобства товары и услуги можно сгруппировать.

Различать товары с одинаковым артикулом по дополнительным характеристикам (например, размеру или цвету) удобно с помощью модификаций.

Несколько единиц одного товара можно продавать упаковками. А комплекты позволяют продавать наборы разных товаров и услуг как единое целое.

Возможности

  • Если у вас уже есть каталог товаров, загрузите его в справочник из документа Excel или из Яндекс.Маркета. При этом можно завести новые товары, обновить остатки, загрузить модификации.
  • Чтобы не отвлекаться на информацию, с которой вы больше не работаете, помещайте товары в архив. Записи будут скрыты, но не удалены, и при необходимости вы сможете их просмотреть.
  • Включите учет по серийным номерам, чтобы присвоить каждой единице товара уникальный номер. По нему вы сможете отслеживать движение товара: перемещение по складам, отгрузку, списание, возврат.
  • Укажите штрихкод товара, чтобы добавлять его в документы при помощи сканера штрихкодов — это поможет сэкономить время. Промаркируйте весовой товар для удобства работы и настройте для него весовой штрихкод.
  • С помощью разных типов цен можно разделять цены для розничных точек продаж и интернет-магазинов, устанавливать специальные цены для покупателя, задавать разные цены для различающихся условий продажи (например, для розницы и опта). Укажите закупочную цену — и она будет автоматически подставляться в документы закупки. Укажите минимальную цену — и при продаже товара ниже этой цены будет показано предупреждение. Изменяйте цены массово в редакторе цен.
  • Планируйте наличие и реализацию товара с помощью резервов и ожиданий. Резервы — это товары, которые есть на складе, но забронированы под заказы покупателей. Ожидания — товары, получение которых уже согласовано с поставщиком, но они еще не поступили на склад.
  • Укажите неснижаемый остаток, чтобы автоматизировать закупки.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 54 из 79
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Рекомендуемые статьи

  • Резервы и ожидания
  • Подключение шаблона этикетки в формате XML
  • Создание и изменение печатных форм (оформление заявки)
  • Загрузка дополнительного шаблона Excel
  • Изменение или создание печатных форм Службой поддержки пользователей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *